Новости мира инвестиций

[Банкир]

Индекс Московской Биржи продемонстрировал рост после продолжительного периода снижения.

[Банкир]

Акции компании Intel, возможно, будут исключены из индекса Dow Jones в связи с их недавним падением. Также наблюдается снижение котировок Nvidia на 6,6% и AMD на 4,6%.

[Банкир]

Индекс Nasdaq снизился на 3%. Компания Intel приняла решение приостановить выплату дивидендов, в то время как Nvidia столкнулась с временным закрытием своего завода в Канзасе на 90 дней по решению прокуратуры. Акции этих компаний упали на 9% и 10% соответственно.

[Банкир]

Сегодня японский индекс завершил торговую сессию с падением на 4%.

[Банкир]

Японский фондовый рынок сталкивается с самой длительной распродажей с мая, поскольку розничные инвесторы уже четвертую неделю подряд продолжают активно продавать свои акции.

[Банкир]

Выпуск Россией суверенных облигаций, номинированных в юанях и других дружественных валютах, откладывается из-за отсутствия налаженных депозитарных связей с Китаем и другими странами, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Россия могла бы эмитировать панда-бонды (еврооблигации, выпускаемые в финансовой инфраструктуре КНР), однако Москва, учитывая исторические и недавние события, стремится использовать собственную инфраструктуру для выпуска таких ценных бумаг.

[Банкир]

Согласно информации, предоставленной Московской биржей, разрыв в доходности между годовыми и десятилетними выпусками облигаций федерального займа (ОФЗ) впервые за более чем два года превысил 3 процентных пункта. Увеличение спреда обусловлено одновременным ростом доходности по краткосрочным бумагам до 18,6% годовых и снижением доходности по долгосрочным выпускам до 15,5% годовых. Рыночные участники рассматривают последние данные Центрального банка и Росстата как возможный сигнал о завершении цикла повышения ключевой ставки.

[Банкир]

Акции компании Broadcom, поставляющей чипы для Apple, снизились на 10% вследствие снижения прогноза продаж.

[Банкир]

В августе индекс Московской биржи не зафиксировал ни одной акции, сохранившей свою стоимость. Все 50 бумаг, входящих в базу расчёта индекса, продемонстрировали снижение. Это уже четвёртый месяц подряд, когда индекс показывает отрицательную динамику.

[Банкир]

Рутинный день на фондовой бирже США.

[Банкир]

Если бы вы инвестировали $50 в акции компании Intel 27 лет назад, то на сегодняшний день ваша инвестиция осталась бы на том же уровне — $50.

[Банкир]

### Как переждать коррекцию фондового рынка? Август оказался неудачным для фондового рынка, и сентябрь не принес улучшений. Однако это может стать отличной возможностью для приобретения акций по сниженным ценам. При благоприятных условиях индекс Мосбиржи может вырасти на 40% и более в течение года. Как говорил Уоррен Баффетт: «Покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают». 💸 Однако в текущий момент не все готовы рисковать. Некоторым инвесторам предпочтительнее выждать и наблюдать за развитием событий. Одним из лучших инструментов для этого является фонд денежного рынка. Его доходность близка к ключевой ставке Центрального банка, которая может быть снова повышена 13 сентября. Чем выше ключевая ставка, тем больше доходность такого фонда, но не забывайте учитывать налоги. Если упростить, фонд предоставляет займы контрагентам под залог облигаций федерального займа (ОФЗ), обычно по ставке, близкой к ставке ЦБ. Эти проценты и составляют доход фонда. Такой механизм практически исключает риск падения цены. Ликвидность фонда высока — деньги можно вывести в любой момент и направить на покупку акций. 💰 Примером такого фонда является БПИФ «БКС Денежный рынок» от финансового холдинга «БКС Мир инвестиций». Паи этого фонда доступны как в одноименном приложении, так и через других брокеров. Подробнее можно узнать по ссылке: [https://bcs.ru/foryou/pif/633](https://bcs.ru/foryou/pif/633). @InvestFuture

[Банкир]

После полугодового затишья российские инвесторы начали уменьшать свои вложения в наиболее рискованные фонды акций. По итогам августа из таких фондов было выведено 10,5 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем объем средств, вложенных в предыдущем месяце. Это первый отрицательный результат с начала года и самый значительный за всю историю отрасли. Эксперты считают, что снижение интереса розничных инвесторов к ПИФам акций связано с сокращением фондового рынка на четверть, ростом ставок на денежном рынке и увеличением доходностей по депозитам.

[Банкир]

В августовском топ-10 рейтинге InvestFunds лидирующие позиции заняли два биржевых паевых инвестиционных фонда (БПИФ) управляющей компании «Первая». Эти фонды продемонстрировали наилучшие результаты по привлечению средств и доходности. Фонд «Доступное золото» (SBGD) занял второе место, при этом золото с начала года подорожало на 21%. Фонд денежного рынка «Сберегательный» (SBMM) возглавил рейтинг по объему привлеченных средств, с показателем почти 23,5 миллиарда рублей за месяц. Этот фонд предоставляет возможность заработать на повышении ключевой ставки. Эксперты связывают рост интереса к БПИФ с жесткой позицией Центрального банка по ключевой ставке, что привело к снижению биржевых индексов и падению рынка облигаций.

[Банкир]

После демонстрации новой модели iPhone 16 акции компании Apple начали снижаться.

[Банкир]

Холдинг «Росгеология» заявил о нехватке денежных средств для погашения облигаций, срок выплаты по которым наступает 26 сентября. Данный выпуск трехлетних классических облигаций на сумму 6 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года, с полугодовым купоном по ставке 9% годовых до погашения. Компания предпринимает шаги по поиску источников для погашения облигаций, включая привлечение средств государственной поддержки. Параллельно с этим, эмитент намерен начать переговоры с держателями облигаций.

[Банкир]

Акции крупнейшего американского банка JP Morgan снизились на 7% на фоне возникших трудностей с прибылью.

[Банкир]

Российские власти изменили правила обязательного обособления некоторых ценных бумаг, приобретённых у «недружественных» стран. Теперь для еврооблигаций и замещающих облигаций дата отсечки для особого учета перенесена на 3 марта 2023 года, тогда как ранее она была установлена на 1 марта 2022 года для всех подобных бумаг. При этом условия для обособления других финансовых инструментов остаются без изменений.

[Банкир]

На открытии торгов на Московской бирже акции микрофинансовой компании CarMoney продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 22,29% до отметки в 2,365 рублей за акцию. Однако позже темпы роста замедлились до 15%. Этот рост акций был вызван новостью о том, что банк ПСБ сделал оферту на выкуп акций компании «СмартТехГрупп», которая владеет финтех-компанией CarMoney. Максимальная цена выкупа акций была установлена на уровне 2,5 рубля за бумагу.

[Банкир]

Цена на золото достигла нового исторического максимума: декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Чикагской товарной бирже поднялись до $2573 за унцию.

[Банкир]

Индекс Московской биржи снизился до отметки ниже 2600 пунктов на фоне повышения ключевой ставки Центральным банком.

[Банкир]

Аналитики, опрошенные CNN, полагают, что акции Boeing следует исключить из индекса Dow Jones. Сегодня на премаркете акции компании упали на 4% в ответ на забастовку заводских рабочих, которая стала первой за последние 16 лет.

[Александр Кусков]

В 12.09.2024 в 21:57, Банкир сказал:

Цена на золото достигла нового исторического максимума: декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Чикагской товарной бирже поднялись до $2573 за унцию.

Сейчас ищу драгоценные металлы куда можно сделать вклад. Как думаете есть смысл покупать золото?

[Банкир]

Банк России выступил с инициативой уменьшить объемы субсидируемых бюджетом льготных банковских кредитов. Вместо этого Центральный банк предложил перенаправить субсидии непосредственно компаниям, выходящим на рынок капитала путем выпуска акций и облигаций. По мнению регулятора, такой подход позволит бизнесу разнообразить источники финансирования и снизить проинфляционное воздействие кредитов.

[Банкир]

Акции компании Motorola снижаются после того, как Израиль атаковал Ливан, а движение Хезбола использовало тысячи пейджеров этой компании. В результате взрывов, вызванных пейджерами Motorola, сотни ливанцев получили ранения, и около десяти человек погибли.

[Банкир]

Кредитный рейтинг ПАО «МГКЛ» был повышен на две ступени, достигнув уровня ruBB. Это позитивный сигнал для банковского сектора. Прогноз по рейтингу остается «стабильным». Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов и ликвидной позиции, что свидетельствует о возросшей генерации капитала и росте прибыльности. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также отметило увеличение портфеля займов и планы по дальнейшему поглощению других компаний. Прогнозируется, что к 2024 году рыночная доля компании вырастет с 11% до 15%. Приведем прогнозы инвестиционных домов по акциям ПАО «МГКЛ»: 📍«Синара» прогнозирует стоимость акции на уровне 3,5 рубля к концу этого года. 📍«Цифра брокер» ожидает 3,58 рубля на горизонте 12 месяцев. 📍«Финам» оценивает акции на уровне 2,95 рубля.

[Банкир]

### Как ритейлеры зарабатывают на бирже: примеры «Иль де Ботэ» и «ВсеИнструменты.ру» В материале Forbes эксперты Т-Бизнеса и Московской биржи объясняют, почему компаниям стоит рассмотреть выход на биржу. Ритейлеры, успешно инвестирующие через платформу «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка, делятся своим опытом. Мы выделили основные моменты. Биржа предлагает альтернативные и столь же надежные, как банковские, варианты размещения корпоративных средств. Специалисты Т-Бизнеса и Московской биржи раскрыли, какие инструменты позволяют заработать с минимальным риском, и дали конкретные рекомендации по их использованию. Они ответили на ключевые вопросы: - Почему стоит идти на биржу, если депозит предлагает аналогичную процентную ставку? - Какой биржевой инструмент подойдет для короткого срока, например, если есть свободные деньги на неделю? - Что такое биржевой овернайт, как он работает и почему это надежная инвестиция? - Почему сейчас выгодно вкладываться в облигации и в чем их преимущества? - Облагается ли доход от инвестиций налогом? И другие. Компании из ритейла, являющиеся клиентами платформы «Инвестиции для бизнеса», поделились своими кейсами и рассказали, как и зачем они инвестируют на бирже средства компании. Приводим самые интересные цитаты. #### Екатерина Залогина, заместитель генерального директора по финансам «Иль де Ботэ»: «Мы начали с инвестиций на бирже, размещая средства на овернайте на короткий срок — до одного месяца. Как только Т-Банк предоставил доступ к рынку облигаций, мы начали инвестировать и в них. Это позволяет нам вкладывать средства под ставку, иногда выше ключевой, на удобный срок в 2–3 года. Мы активно пользуемся биржевыми овернайтами через приложение Т-Банка. Это эффективный инструмент для компаний с избыточной ликвидностью. Он позволяет бизнесу, у которого есть ежедневная прогнозируемая выручка, как в ритейле, получать доход на свободные средства. У нас полученный доход поступает в оборот и используется на операционные расходы, например, на незапланированный ремонт магазина. Ставки по овернайтам могут быть и немного ниже, и немного выше ключевой ставки, но это все равно выгоднее, чем не использовать средства вовсе.» #### Сергей Гришков, руководитель корпоративных финансов и IR «ВсеИнструменты.ру»: «В нашей компании для управления свободными денежными средствами используются овернайт-операции и кредитные линии. Биржевые овернайты позволяют эффективно размещать свободные средства на короткие сроки с минимальным риском. В то же время мы подписаны на кредитные линии в нескольких банках, и в совокупности это дает нам гибкость в управлении ликвидностью. Вложение в облигации и хранение краткосрочных средств на депозитах позволяет сохранить капитал компании и получить умеренную доходность на свободные денежные средства.»

[Банкир]

Согласно сообщению Financial Times, Министерство финансов Германии понесло убытки в размере 100 миллионов евро из-за неудачной стратегии продажи акций Commerzbank. Вместо продажи акций единым пакетом, они были раздроблены и реализованы частями. В результате UniCredit смог приобрести акции по более низкой цене, что создает риск утраты Германией контроля над вторым по величине банком страны.

[Банкир]

После того как Федеральная резервная система объявила о снижении ставки рефинансирования, стоимость унции золота поднялась выше 2595 долларов, установив новый исторический рекорд.

[Банкир]

Центральный банк России повысил ключевую ставку до 19%. Какие инвестиционные возможности сейчас наиболее выгодны? Фонд "Сберегательный" (тикер — SBMM) предлагает инвестиции в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Доходность этого фонда напрямую зависит от ключевой ставки. Риски минимальны, а комиссия составляет всего 0,333%, что делает этот фонд особенно привлекательным для инвесторов. Фонд "Флоатеры" предоставляет возможность инвестировать в облигации с плавающим купоном, включающие более десяти различных флоатеров. В портфель фонда входят как государственные облигации (ОФЗ), так и корпоративные облигации. Например, доходность облигаций таких компаний, как Евраз и НоваБев, в этом фонде достигает 20% и 20,9% соответственно.

[Банкир]

Акции Mercedes снизились на 7% после пересмотра годового прогноза. Теперь компания прогнозирует, что в 2024 году рентабельность сегмента легковых автомобилей будет находиться в диапазоне 7,5-8,5%, что значительно ниже ранее ожидавшихся 10-11%.

[Банкир]

В условиях дефицита ликвидности китайской валюты и сложностей с трансграничными платежами, эмитенты могут рассмотреть возможность изменения валюты расчетов по юаневым облигациям на рубль. Это шаг направлен на упрощение и удешевление расчетов. Совкомфлот уже объявил 17 сентября о намерении выплатить ближайший купон по юаневому выпуску в рублях.

[Банкир]

Микрофинансовая организация "Т-Финанс", входящая в состав Т-Банка, успешно завершила свое первое размещение облигаций с плавающей процентной ставкой. Двухлетние облигации на сумму 10 миллиардов рублей имеют переменную ставку купона, привязанную к ключевой ставке Центрального банка России, с добавлением 275 базисных пунктов. Выплаты по купону будут производиться ежемесячно. Этот объем размещения стал рекордным для микрофинансовых организаций, при этом основная часть облигаций была приобретена розничными инвесторами. Это подчеркивает укрепление позиций Т-Банка среди эмитентов облигаций, успешную диверсификацию источников финансирования и эффективное управление капиталом.

[Банкир]

Китай продолжает снижать свои вложения в казначейские облигации США, доведя их объем до примерно $780 млрд — уровня, близкого к 15-летнему минимуму. За последние три года китайские активы в казначейских облигациях сократились на 30%, что составляет $300 млрд. С момента пикового значения в 2013 году Китай продал казначейских облигаций на сумму около $540 млрд. Доля иностранных инвесторов в казначейских ценных бумагах США за последнее десятилетие снизилась с 35% до 24%, что является минимальным уровнем за последние 18 лет.

[Банкир]

Индекс Московской биржи впервые с середины августа превысил отметку в 2800 пунктов.

[Банкир]

В условиях повышения ключевой ставки Сбербанк выпустил новые облигации, которые обещают удвоить инвестиции за пятилетний период. В настоящее время эти ценные бумаги можно приобрести по цене, составляющей 50% от их номинальной стоимости, при этом погашение будет производиться по полной стоимости. Эти облигации идеально подходят для использования в рамках ИИС-3, который рассчитан на срок от пяти лет и предоставляет возможность освобождения от налога на доход до 30 миллионов рублей. Первичное размещение облигаций уже доступно в приложении СберИнвестиции.

[Григорий01]

Сбербанк видит рост инвестиций в российской экономике: объем инвестиционных сделок в работе у банка почти на четверть превышает прошлогодний, а также наблюдается двухкратное снижение оттока капитала из РФ, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"И у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году. Во многом это парадокс, на самом деле так не должно быть, но пока инвестиционная активность компаний очень высокая", - добавил глава Сбербанка.

[Банкир]

Процентные ставки по краткосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) превысили отметку в 19% годовых, достигнув многолетних максимумов. Основным фактором, влияющим на рынок, являются ожидания профессиональных участников касательно будущих шагов Банка России в области денежно-кредитной политики. Эти шаги могут измениться в связи с планами правительства увеличить бюджетные расходы в 2025 году. Аналитики также не исключают дальнейшего роста процентных ставок, включая ставки по долгосрочным ОФЗ, доходность которых может подняться до 17–17,5% годовых.

[Банкир]

С 24 сентября Московская биржа приостановила торги акциями компании Solidcore Resources (ранее известной как «Полиметалл»). Теперь эти акции будут доступны только на казахстанской бирже AIX. В связи с этим, российские акционеры, не успевшие продать свои акции на бирже или обменять их на казахстанские бумаги, столкнулись с определенными трудностями. Аналитики, опрошенные РБК, отмечают, что автоматическая конвертация российских акций Solidcore в казахстанские не произойдет из-за санкционных ограничений, наложенных на депозитарную инфраструктуру Московской и Санкт-Петербургской бирж. Таким образом, если инвесторы не предпримут никаких действий, они останутся с малоликвидным инструментом, лишенным доступа к организованным торгам. В качестве альтернативы, акционерам предлагается воспользоваться офертой брокера «Питер Траст», который готов выкупить акции по цене 235,4 рубля за штуку. Эта цена представляется разумной, учитывая масштабную инвестиционную программу компании, для реализации которой возможно потребуется проведение SPO.

[Банкир]

Супруг американского политика Нэнси Пелоси реализовал акции Visa на сумму свыше 500 тысяч долларов всего за несколько недель до подачи Министерством юстиции антимонопольного иска, который привел к падению стоимости акций на 7% за два дня. Семья Пелоси известна своими традициями в области инсайдерской торговли. https://t.me//47524

[Банкир]

На российском фондовом рынке произошла новая сделка. Фонд индустриальной недвижимости «Рентал ПРО», который в июне разместил паи на Московской бирже по стандартам IPO, проводит вторичное публичное размещение акций (SPO). Заявки принимаются до 3 октября и исключительно от квалифицированных инвесторов. Цена размещения соответствует справедливой стоимости с учетом дивидендного гэпа. С момента IPO «Рентал ПРО» регулярно выплачивает инвестиционный доход, а паи торгуются выше цены размещения, в то время как индекс Московской биржи за тот же период потерял более 10%. Фактическая выплаченная доходность составила 18,9% годовых, а с учетом прироста биржевой цены — еще выше. В августе «Рентал ПРО» с прибылью продал дата-центр из своего портфеля компании «Ростелеком» и в настоящее время приобретает сразу три новых объекта.

[Банкир]

Компания «Росгео» объявила о техническом дефолте при погашении облигаций на сумму 6 миллиардов рублей, как следует из её официального заявления. «Эмитент не располагает денежными средствами и иными ресурсами для выполнения обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций на общую сумму 6 миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Ранее компания предупреждала о невозможности погашения облигаций серии 01. Процентная ставка полугодового купона по этим облигациям составляет 9% годовых.

[Банкир]

На второй день после возобновления торгов на Московской бирже акции HeadHunter, торгующиеся под новым тикером HEAD после редомициляции в Россию, продемонстрировали рост на 6%. В предыдущий день компания заняла второе место по объему торгов, достигнув 9,2 миллиарда рублей. Повышенный интерес частных инвесторов к акциям HeadHunter обусловлен ожидаемым ростом стоимости на 15% до уровня августа, когда торговля временно приостановилась из-за реорганизации компании. Кроме того, 3 октября HeadHunter проведет День инвестора, на котором представит информацию о «особом дивиденде» в размере до 700 рублей на акцию и новой дивидендной политике. Ожидается, что на выплату дивидендов будет направлено не менее 60% годовой прибыли. За первое полугодие чистая прибыль компании составила 7,17 миллиарда рублей, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

[Банкир]

Французские облигации демонстрируют худшие результаты по сравнению с греческими. Недавнее повышение налогов вызвало негативную реакцию инвесторов. Следует отметить, что налоговое бремя во Франции и без того остается значительным.

[Банкир]

В понедельник рынки могут столкнуться с новым спадом. Фьючерсы на японский индекс Nikkei показали снижение на 4,5%.

[Банкир]

Акции автопроизводителей Aston Martin и Stellantis (включая бренды Chrysler, Dodge, Jeep и Maserati) демонстрируют снижение на 23% и 13% соответственно, в связи с предупреждениями о возможном сокращении прибыли.

[Банкир]

Китайские акции продемонстрировали рост на 8,5%, что стало их лучшим дневным результатом с 2008 года. Инвесторы выражают уверенность в продолжении текущего ралли.

[Банкир]

Акции "Газпрома" демонстрируют рост на фоне отмены налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В ходе торгов рост достигал 2,63% по сравнению с закрытием предыдущего дня, и цена акций поднималась до 144,2 рубля.

[Банкир]

Индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже отметки 102. Последний раз такие значения наблюдались в марте 2022 года и декабре 2014 года. В правительстве рассматривают возможность повышения ставки налога на купонный доход по облигациям, включая государственные, с текущих 15% до 20%. Это предложение содержится в проекте поправок к Налоговому кодексу. Основную долю облигаций федерального займа (ОФЗ) держат банки.

[Банкир]

Пока все обсуждают бум IPO на российском рынке, мы решили провести глубокий анализ и выяснить, какие результаты приносит инвесторам участие в размещении акций. Представляем вашему вниманию новое исследование Лаборатории исследований рынка инвестиций (ЛИРИ) компании «Альфа-Капитал» и экспертов РАНХиГС. В карточках мы собрали интересные тренды, выявленные в ходе исследования, а полный текст можно прочитать здесь. «Новое исследование наглядно демонстрирует практическую ценность институционального инвестирования на многообещающем рынке публичных размещений акций. Частному инвестору зачастую сложно беспристрастно и полноценно оценить перспективы и риски IPO и SPO; в таких случаях профессиональная экспертиза и фундаментальный научный анализ особенно важны», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал». Ставьте ❤️‍🔥, если также цените научный подход в инвестициях!