Новости мира инвестиций

[Банкир]

Акции компании «Магнит» снизились на почти 7% после того, как стало известно, что ожидаемая оферта не состоится. Распродажи акций начались в результате продления дочерней структурой ретейлера договора РЕПО, по которому акции «Магнита» были заложены. Инвесторы надеялись, что эти акции вернутся к компании и будет объявлена оферта.

[Банкир]

Даже на фоне волатильности фондового рынка качественные компании продолжают успешно заключать сделки. Вчера состоялось IPO быстрорастущей IT-компании Arenadata. Завтра завершается прием заявок на участие во втором раунде размещения фонда индустриальной недвижимости «Рентал ПРО». Этот фонд инвестирует в строящиеся дата-центры и логистические комплексы, а при благоприятных условиях продает их на рынке с прибылью, делясь с инвесторами как приростом капитала, так и арендным доходом. С момента IPO в июне текущего года «Рентал ПРО» обеспечил пайщикам совокупную доходность свыше 20%. По данным агентства Prime, в книге заявок фонда, помимо множества квалифицированных инвесторов, появился крупный юридический инвестор. Ожидается еще одно успешное размещение.

[Банкир]

Индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) достиг своего самого низкого уровня за последние 2,5 года. Впервые с марта 2022 года индекс ОФЗ упал ниже отметки в 101 пункт. Российский рынок государственных облигаций продолжает испытывать давление в связи с прогнозами повышения ключевой ставки до 20% в октябре.

[Банкир]

Биржевые фонды от «Альфа-Капитал» продолжают уверенно занимать ведущие позиции в рейтингах InvestFunds. Последний рейтинг за сентябрь лишь подтверждает эту тенденцию. Фонд «Альфа-Капитал Управляемые акции» (AKME) неизменно удерживает первое место по доходности среди фондов акций с начала года, несмотря на колебания на рынке. В сентябре фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок» (AKMM) стал вторым по популярности среди инвесторов, привлекая более 17 миллиардов рублей за месяц. Это неудивительно, учитывая частые предупреждения Центрального банка о возможном повышении ключевой ставки до 20%. Инвесторы также проявляют интерес к золоту, и здесь «Альфа-Капитал» предлагает БПИФ «Альфа-Капитал Золото» (AKGD), который занял третье место по доходности среди всех фондов с начала года, достигнув 32,5%.

[Банкир]

Сентябрь 2024 года стал рекордным для российского рынка корпоративных облигаций, даже несмотря на очередное повышение ключевой ставки. В этом месяце эмитенты привлекли около 640 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели за сентябрь прошлого года. В течение сентября 2024 года было проведено 134 размещения на сумму 636,3 млрд рублей, что на 34% больше, чем в августе, и на 87% выше уровня сентября 2023 года. Основное внимание уделялось выпуску ценных бумаг с переменным купоном.

[Банкир]

Европейские инвесторы активно приобретали российские депозитарные расписки после их значительного падения, рассчитывая на их последующую конвертацию в обычные акции. Около 100 000 европейских частных инвесторов держат средства на специальных счетах в России, где накоплено более 16 миллиардов долларов. Многие из них увидели уникальную возможность в обрушении российского рынка, вызванном конфликтом, и стремительном уходе крупных игроков с Уолл-стрит. Иностранные инвесторы намерены удерживать свои активы до окончания конфликта, чтобы извлечь прибыль. «Некоторые банки продолжают отказываться от сотрудничества, опасаясь возможных санкций», — отмечает Магали Коллек-Фесер, адвокат из немецкой юридической фирмы Goldenstein Energy Law Firm. Согласно банковским отчетам и опросу десяти инвесторов, проведенному Bloomberg, торговля уже сделала некоторых из них миллионерами. Однако пока санкции и российские контрмеры остаются в силе, торговля остается недоступной. Многие инвесторы ориентированы на долгосрочную перспективу, привлекаясь недооцененными, прибыльными компаниями, предлагающими высокие дивиденды. Некоторые сравнивают это с продолжающимся потреблением Европой российского газа или с нефтетрейдерами, извлекающими выгоду из геополитических потрясений. Один из инвесторов, немец Кристиан Вер, инвестировал через филиал АО «Газпромбанк» в Калининграде и держит на своем специальном счете акции компаний «Лукойл», НЛМК и МТС. Отправляясь в свою первую поездку в Россию, Кристиан взял с собой отца для моральной поддержки. Это произошло в декабре 2022 года, спустя 10 месяцев после начала конфликта между Россией и Украиной. Друзья предостерегали 32-летнего разработчика программного обеспечения от поездки из Германии, но Вер все же решился. Он вступил в сделки во многом благодаря сообществу российских биржевых энтузиастов, найденному им в Telegram и Discord. «Без этой группы я бы не решился на поездку в Россию», — признается он. Все опрошенные Bloomberg инвесторы — мужчины, большинство из которых предпочли остаться анонимными. Хотя их сделки не нарушают санкционные правила, они опасаются репутационного ущерба, если их инвестиции в России станут публичными. Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, начальные портфели инвесторов составляли от 11 000 до 550 000 долларов. Американец Грег Сортер утверждает, что потенциальная прибыль была слишком значительной, чтобы ее игнорировать. «Это лучшие компании, которые никуда не денутся», — говорит 59-летний Сортер о своем портфеле акций «Сургутнефтегаз», Сбербанка и «Лукойла», приобретенном в день начала военного конфликта. В России уже проведена конвертация расписок в местные акции, и, например, Кристиан Вер конвертировал около 25% своих активов.

[Банкир]

Ценовой индекс государственных облигаций России снизился до уровня ниже 100 пунктов, что произошло впервые с марта 2022 года.

[Банкир]

Акционеры Globaltrans на внеочередном общем собрании в Абу-Даби одобрили выкуп глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, которые котируются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Стоимость выкупа установлена на уровне 520 рублей за ГДР, что представляет собой 10% премию по отношению к цене закрытия от 12 сентября. Прием заявок на выкуп начнется завтра, 8 октября, и завершится 6 ноября. Кроме того, компания сообщила о намерении добровольно снять свои акции с торгов на Московской бирже. О решении о делистинге стало известно 13 сентября, когда Globaltrans объявил, что совет директоров принял решение о делистинге с Московской, Санкт-Петербургской и Лондонской бирж, а также о листинге на бирже Астаны (AIX). По мнению компании, это решение приведет к упорядочению структуры листинга.

[Банкир]

Ценные бумаги Trump Media, компании, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, основанная бывшим президентом США Дональдом Трампом, выросли в цене на 15% благодаря поддержке Илона Маска. Согласно прогнозам букмекеров Polymarket, Трамп опережает Камалу Харрис на 8,6%.

[Банкир]

Компания "Атон" проинформировала, что клиенты понесли убытки в размере 30% от купонов по американским ценным бумагам. Клиенты полагают, что ответственность за неправомерное удержание средств лежит на компании "Атон".

[Банкир]

Облигационный рынок выражает недоверие к действиям Федеральной резервной системы, предполагая, что снижение процентных ставок могло быть ошибочным шагом. Подробнее по ссылке: https://t.me//58016

[Банкир]

Фондовый рынок Гонконга испытал значительное снижение, упав на 9%.

[Банкир]

Согласно данным Банка России, с апреля по август 2024 года отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банков составила более 300 млрд рублей, что эквивалентно 28% их чистой прибыли за этот период. Основной причиной этого стал рост процентных ставок. Объем непризнанной переоценки увеличился на 182 млрд рублей, достигнув 687 млрд рублей.

[Банкир]

Центральные банки развивающихся стран продолжают увеличивать свои золотые резервы, постепенно снижая зависимость от доллара. Инвестиции в золото становятся все более привлекательными, особенно на фоне снижения процентных ставок в различных странах. В результате, по итогам третьего квартала, фонд БПИФРФИ «Золото. Биржевой» стал крупнейшим золотым фондом в России, продемонстрировав доходность в 32,2% за последние 12 месяцев. За этот же период чистые активы фонда увеличились в 1,8 раза. Фонд «Золото. Биржевой» выделяется тем, что является первым в России, инвестирующим в золотые слитки с физическим хранением. Портфель фонда обеспечен непосредственно слитками, и физические активы уже превысили одну тонну.

[Банкир]

Индикатор, названный в честь Уоррена Баффета и служащий сигналом потенциального кризиса, достиг рекордных 197%. Этот уровень является самым высоким за всю историю наблюдений и превышает пиковые значения, зафиксированные в период «пузыря доткомов» и мирового финансового кризиса. «Индикатор Баффета» оценивает стоимость всех публично торгуемых компаний в стране, представляя собой соотношение рыночной капитализации фондового рынка к валовому внутреннему продукту (ВВП).

[Банкир]

Индекс РТС опустился ниже отметки в 900 пунктов.

[Банкир]

Совет директоров ТКС объявил о планах по выплате дивидендов акционерам к концу года. Сегодня было рекомендовано распределить 24,8 млрд рублей в качестве дивидендов за девять месяцев 2024 года. Это составляет 92,5 рубля на акцию, что соответствует приблизительно 4% дивидендной доходности. Вопрос о выплате дивидендов будет вынесен на обсуждение акционеров на собрании в ноябре, с планируемой выплатой в декабре. Осенью группа утвердила новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды будет направляться до 30% прибыли. Выплаты станут регулярными и будут производиться ежеквартально.

[Банкир]

Холдинг «Росгео» («Росгеология») объявил о дефолте по облигациям, которые подлежали погашению 26 сентября. Компания не смогла выплатить 6 миллиардов рублей по этому выпуску. В качестве причины указано «отсутствие денежных средств и иных источников для выполнения обязательств».

[Банкир]

После презентации роботакси CyberCab акции Tesla снизились на 7%. Подробности по ссылке: https://t.me//59037

[Банкир]

В понедельник акции таких французских компаний класса люкс, как LVMH, Hermes и Kering, которые значительно зависят от китайского рынка, снизились в цене на 1,4–3,6%.

[Банкир]

После сентябрьского роста на 7,6% индекс Московской биржи временно стабилизировался. Сейчас на рынке сложилась уникальная возможность для приобретения акций. Акции ведущих российских компаний остаются фундаментально недооцененными. Ожидается, что снижение ключевой ставки Центрального банка в первой половине 2025 года создаст значительный потенциал для роста индекса Московской биржи, который аналитики БКС прогнозируют на уровне 10% до конца 2024 года и 32% в течение следующего года. Дополнительные преимущества можно получить благодаря бонусам и кешбэку от брокеров. Например, «БКС Мир инвестиций» продлил акцию «Двойной бонус за первые инвестиции». ✔️ На первом этапе, открыв первый брокерский счет в БКС и купив ценные бумаги или паи фондов на сумму от 30 тысяч рублей, инвестор получает в подарок акцию крупного эмитента. ✔️ На втором этапе, приобретя активы на сумму 100 тысяч рублей, инвестор может получить кешбэк до 100 тысяч рублей. Эта акция будет действовать до конца года.

[Банкир]

В текущем году стоимость золота увеличилась более чем на 25%, превзойдя по доходности американские акции и облигации, и достигла рекордных уровней. Центральные банки различных государств активно приобретают золото, стремясь снизить зависимость от доллара.

[Банкир]

Эльвира Набиуллина заявила, что российский рынок акций полностью закрыт для нерезидентов. Падение на рынке акций вызвано не только давлением со стороны нерезидентов, но и текущей макроэкономической ситуацией. Она также отметила, что средства инвесторов перемещаются на депозитные счета. https://t.me//58737

[Банкир]

Иностранные инвесторы сокращают свои вложения в акции и облигации США.

[Банкир]

Bank of America утратил доверие к американским облигациям и советует инвесторам переключиться на золото, учитывая опасения по поводу способности рынков справиться с новым долгом США. «Вопросы, связанные с потребностями США в финансировании и их воздействием на рынок казначейских облигаций, остаются актуальными, и золото может стать главным активом-убежищем», — отмечают эксперты банка. Аналитики подтвердили прогноз, согласно которому цена золота достигнет 3000 долларов за унцию к концу следующего года, что предполагает возможность роста на 11%.

[Банкир]

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Министерство финансов предложит инвесторам «Росгео» по облигациям не денежную компенсацию, а «оригинальное» решение проблемы. «Нет обязательства со стороны государства автоматически поддерживать компании, в которых оно является акционером... решение по «Росгео» будет найдено... Оно будет немного нестандартным», — отметил Моисеев. Он уточнил, что оригинальность подхода заключается в том, что государство не будет просто предоставлять заемщикам финансовые средства. «Такого не произойдет, будет разработана более сложная, но не менее эффективная схема», — добавил Моисеев. Также он напомнил, что всего было три случая дефолта государственных компаний по облигациям: «Роснано», «Росгео» и в декабре 2008 года компания ФЛК.

[Банкир]

Китайские инвесторы планируют войти на российский фондовый рынок, и соответствующие переговоры уже ведутся между регуляторами обеих стран. Заместитель министра финансов Владимир Колычев отметил, что первыми инструментами для инвестирования могут стать облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях или другой «дружественной» валюте.

[Банкир]

Инвесторы теперь оценивают французские облигации как более рискованные по сравнению с испанскими. Ранее Испания входила в число стран PIGS, которые находились на грани дефолта.

[Банкир]

Министерство финансов намерено осуществить первичное и вторичное публичное размещение акций (IPO и SPO) приблизительно для 10 государственных компаний к 2030 году. Первым шагом станет выход на биржу института развития ДомРФ, что запланировано на 2025 год. В настоящее время ДомРФ находится в полной государственной собственности, поэтому для размещения акций потребуется законодательное изменение и преобразование компании в публичное акционерное общество (ПАО), при этом сохранив её статус компании с государственной поддержкой.

[Банкир]

С сегодняшнего дня торговля GDR Globaltrans на Московской бирже прекращена. Владельцы акций Globaltrans теперь могут продать их только через выкуп по цене 520 рублей за GDR, который будет доступен до 6 ноября. В настоящее время держатели этих GDR не имеют возможности реализовать свои корпоративные права, и после делистинга они потеряют доступ к организованным торгам. Перевод акций на AIX также невозможен.

[Банкир]

На открытии торгов на бирже Nasdaq акции компании Nebius, ранее известной как Яндекс и принадлежащей Аркадию Воложу, снизились в цене на 20%.

[Банкир]

Цифры говорят сами за себя: стоимость чистых активов ведущего российского биржевого фонда денежного рынка БПИФРФИ "Ликвидность" (LQDT) достигла впечатляющих 300 миллиардов рублей. За последний год фонд увеличился в пять раз, что можно объяснить его высокой доходностью, сопоставимой с доходностью срочных вкладов в крупнейших банках, и минимальными рисками. В результате, "Ликвидность" теперь более чем вдвое превосходит любой другой фонд в России по объему активов.

[Банкир]

ВТБ может оказаться в числе государственных компаний, акции которых правительство планирует продать. Этот актив числится в списке приватизации с конца 2023 года, как сообщил один из источников. По его информации, для ВТБ рассматриваются два варианта: частное размещение акций стратегическому инвестору или продажа государственных акций на бирже (SPO). В настоящее время Росимущество владеет 61,8% обыкновенных акций банка. Хотя источники не уточнили, какой именно пакет акций ВТБ будет выставлен на продажу, один из них отметил, что государство намерено сохранить контрольный пакет — 50% плюс 1 акция. По состоянию на 22 октября, стоимость 11,8% обыкновенных акций ВТБ оценивалась не более чем в 54 млрд рублей.

[Банкир]

Трейдеры провели крупнейшую за три десятилетия распродажу американских облигаций.

[Банкир]

Инвестиционная компания Fundament Capital из Объединенных Арабских Эмиратов приобрела 6,9% акций Московской биржи, что составляет 156,2 миллиона акций. В настоящее время среди ключевых акционеров Мосбиржи значатся Центральный банк России с долей в 11,7%, Сбербанк, владеющий 10%, и ВЭБ, которому принадлежит 8,4%.

[Банкир]

Долгосрочные казначейские облигации США снизились в цене после заявления президента Джо Байдена об окончательном утверждении кредита Украине на сумму $20 млрд, обеспеченного доходами от замороженных российских суверенных активов в США. Хотя это решение может повлиять на восприятие США как надежного хранителя сбережений, такие финансовые обязательства оправданы.

[Банкир]

Норвежский суверенный фонд, являющийся одним из крупнейших инвесторов на глобальном уровне, предупреждает о возможных рисках снижения стоимости акций на мировых рынках.

[Банкир]

Министерство финансов и Центральный банк рассматривают возможность корректировки валютного законодательства, чтобы иностранные инвесторы, включая представителей недружественных стран, получили возможность вкладывать средства в российские ценные бумаги и выводить прибыль или весь капитал. Планируемое снятие валютных ограничений будет применимо к новым инвестициям из-за рубежа, однако не затронет средства на счетах типа С, с которых вывод денег невозможен. Аналитики отмечают, что, несмотря на существующие геополитические риски, многие компании из недружественных государств проявляют интерес к российским активам, что обусловлено их значительной фундаментальной недооценкой. Предполагаемые изменения могут стимулировать их выход на российский фондовый рынок.

[Банкир]

В результате значительного повышения акций Tesla, Илон Маск увеличил своё состояние на $33,5 млрд всего за один день. В четверг акции компании выросли почти на 22%, достигнув цены $260,48, что стало следствием благоприятного финансового отчёта. В результате этого, состояние Маска возросло на 14% и теперь составляет $270 млрд.

[Банкир]

После увеличения процентной ставки Центральным банком, трейдеры активно начали приобретать акции. Незначительное снижение было успешно компенсировано.

[Банкир]

Акции Capri Holdings, управляющей такими брендами, как Michael Kors, Versace и Jimmy Choo, снизились на 47% после того, как суд запретил слияние с Tapestry, компанией, владеющей брендом Coach.

[Банкир]

Индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) снизился до отметки ниже 98 пунктов, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, начиная с декабря 2014 года. Ускорение снижения цен на ОФЗ произошло после повышения Центральным банком ключевой ставки.

[Банкир]

За прошедшую неделю инвестиции в золотые ETF увеличились на $3,2 млрд, что в 2,6 раза превышает результаты предыдущей недели. Международные инвесторы приобретают золото с рекордной скоростью, невиданной с 2020 года, когда началась пандемия, в связи с приближением президентских выборов в США. Российские инвесторы также активно покупают золото, проявляя осторожность в отношении инвестиций в акции из-за ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Центрального банка.

[Банкир]

Акции ведущих грузинских банков продемонстрировали снижение. Стоимость одной акции TBC Bank уменьшилась на 10%, а акции Bank of Georgia подешевели на 5,63%.

[Банкир]

Ценные бумаги Газпрома снизились в цене на 6%.

[Банкир]

Индекс российских государственных облигаций RGBI упал ниже отметки 97 пунктов, что наблюдается впервые с февраля 2009 года. Массовая распродажа государственных облигаций продолжается с пятницы, когда было объявлено о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 21%. По мнению аналитиков, вероятность увеличения ставки до 23% на декабрьском заседании выглядит вполне реальной. Индекс корпоративных облигаций снизился ниже 87 пунктов, что произошло впервые с весны 2022 года.

[Банкир]

За последний месяц акции социальной сети Трампа увеличились почти на 300%.

[Банкир]

Nasdaq достиг нового исторического пика благодаря увеличению стоимости акций Google-Alphabet на 5%.

[Банкир]

Согласно данным Comex, цена фьючерса на золото достигла рекордного уровня, превысив отметку в $2800 за тройскую унцию.

[Банкир]

Корпорации увеличивают инвестиции в облигации Согласно данным Московской биржи, корпоративные инвестиции в фондовый рынок продолжают расти. За первые девять месяцев 2024 года компании вложили около 68 миллиардов рублей в рынок облигаций. Наибольший интерес у юридических лиц вызывают корпоративные и замещающие облигации, которые составляют 44% и 23% от всех сделок с этими финансовыми инструментами соответственно. Также популярны облигации федерального займа (ОФЗ), на долю которых приходится 12% сделок. ➡️ «Ведомости. Капитал» провели анализ, чтобы понять, что делает облигации привлекательными для корпораций, почему они считаются выгодным вложением, какие потенциальные сложности могут возникнуть и как эффективно с ними справляться.