Новости мира инвестиций

[Банкир]

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" предупреждают о возможной волне корпоративных дефолтов в начале следующего года, вызванной высокой ключевой ставкой. В настоящее время эмитенты долговых обязательств справляются с увеличением расходов на их обслуживание, однако последствия роста ставок ещё полностью не проявились. В сегменте высокодоходных облигаций наблюдается стремительное увеличение доходности, сообщает "Эксперт РА". Доходность по облигациям компаний с рейтингом ВВВ и ниже уже превышает ключевую ставку ЦБ как минимум на 5% по купону.

[Банкир]

За один день капитализация американского фондового рынка сократилась на триллион долларов. Впервые в истории спрос на золото превысил отметку в $100 миллиардов на фоне приближающихся выборов в США. Согласно отчёту Всемирного золотого совета, глобальные закупки золота с июля по сентябрь увеличились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

[Банкир]

Уоррен Баффет увеличил резерв наличности до рекордного уровня после продажи значительной доли акций Apple. В третьем квартале его холдинг, Berkshire Hathaway, продолжал удерживаться от крупных покупок, одновременно уменьшая некоторые из своих наиболее существенных акций. Компания реализовала 25% своей доли в Apple и 23% в Bank of America. В результате, денежный резерв Berkshire Hathaway достиг рекордной отметки в $325,2 млрд.

[Банкир]

К началу ноября советы директоров около 15 эмитентов предложили выплатить дивиденды по итогам третьего квартала на общую сумму 660 миллиардов рублей. При этом такие крупные компании, как "Норникель", "Роснефть" и "Татнефть", пока не сделали официальных объявлений о выплатах.

[Банкир]

Пенсионный фонд штата Мичиган стал первым среди государственных пенсионных фондов, который инвестировал в ETF, связанный с Ethereum. По данным The Block, фонд вложил в этот инструмент $10 млн.

[Банкир]

Китай приступил к размещению долларовых облигаций в Саудовской Аравии вместо США, планируя выпустить бумаги на сумму до $2 млрд в Эр-Рияде. По мнению экспертов, этот шаг направлен на усиление связей между КНР и Саудовской Аравией. Последний выпуск долларовых облигаций из Китая состоялся в 2021 году.

[Банкир]

Ценные бумаги Trump Media достигли нового рекордного уровня. Акции Tesla увеличились на 8%.

[Банкир]

Российский фондовый рынок демонстрирует рост на фоне проведения президентских выборов в Соединённых Штатах.

[Банкир]

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2680 пунктов, при этом акции Газпрома демонстрируют рост на 6%.

[Банкир]

На рынке государственных облигаций Украины наблюдается ралли, вызванное ожиданиями, что Трамп сможет разрешить кризис в этой стране.

[Банкир]

Центральный банк России сообщает, что вероятность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров весьма высока, однако окончательное решение еще не принято. Долговой рынок испытывает трудности в условиях жесткой монетарной политики регулятора. В октябре общий объем привлеченных средств компаниями составил 503 миллиарда рублей, что более чем на 20% ниже сентябрьских показателей. Существенную часть этого объема обеспечили две крупные сделки — ДомРФ привлек 101 миллиард рублей, а Норникель — 100 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют, что в ноябре активность на рынке может снизиться еще больше.

[Банкир]

Эксперты начали пересматривать в сторону понижения целевые цены акций банковских учреждений. Усиливаются риски замедления деловой активности, так как высокая ключевая ставка, ужесточение требований к кредитованию физических лиц и сокращение льгот по ипотечным программам уже оказывают отрицательное воздействие на объемы кредитования и чистую процентную маржу банков.

[Банкир]

Индекс Dow Jones увеличился на 3,5% после победы Трампа. Nasdaq также продемонстрировал рост на 3%. Общая капитализация американского фондового рынка возросла на 1,3 триллиона долларов.

[Банкир]

Акции австрийского Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка, действующего в России, увеличились на 6% на фоне слухов о возможной отмене санкций против России в случае возвращения Трампа к власти. Объем торгов при этом оказался в девять раз выше среднего уровня для данного времени суток.

[Банкир]

Рост цен на украинские облигации, вероятно, будет краткосрочным. Компания «Укрэнерго», управляющая электросетями Украины, временно прекратила выплаты по долларовым облигациям с погашением в 2028 году до достижения соглашения с держателями об их реструктуризации. В частности, 9 ноября компания не станет выплачивать купон по зеленым облигациям на сумму $825 млн.

[Банкир]

Акции компании «Самолет» резко упали на 9% после новостей о намерении одного из ключевых акционеров, Михаила Кенина, продать свою долю. Аналитики считают, что эта информация оказывает умеренно негативное влияние на стоимость акций компании. Ранее из состава акционеров вышли миллиардер Год Нисанов и структуры, связанные с группой «Киевская площадь». Это может свидетельствовать о том, что у компании есть определенные трудности, отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии компании «Финам». С начала года акции «Самолета» снизились примерно на 68%.

[Банкир]

Рост ключевой ставки привел к беспрецедентному увеличению активов фондов денежного рынка. В октябре приток капитала в эти ПИФы достиг почти 140 миллиардов рублей, что является новым рекордом. Для сравнения, в сентябре фонды привлекли 70 миллиардов рублей, что также было рекордным показателем на тот момент, но в два раза меньшим. Судя по всему, эта тенденция сохранится, поскольку доходность данных фондов тесно связана с ключевой ставкой Центробанка, которая, вероятно, будет увеличена в декабре. На рынке представлено множество подобных инструментов, поэтому стоит обратить внимание на их особенности. Например, «БКС Мир инвестиций» отменил брокерскую комиссию на операции с БПИФ «БКС Денежный рынок» в своем приложении для тарифов «Инвестор» и «Трейдер». В октябре стоимость чистых активов этого фонда БКС почти удвоилась, что свидетельствует о его высокой популярности. Дополнительным преимуществом консервативного фонда с высокой доходностью является его ликвидность. Паи можно свободно покупать и продавать в любое время работы Московской биржи без потери накопленного дохода.

[Банкир]

Индекс государственных облигаций России, известный как RGBI, впервые с 28 октября превысил отметку в 98 пунктов. Это восстановление может указывать на возможность прекращения повышения процентных ставок в стране.

[Банкир]

По данным агентства Bloomberg, акции, связанные с Россией, значительно выросли на зарубежных биржах, включая Турцию и Восточную Европу, после избрания Трампа президентом США. Аналитики предполагают, что инвесторы делают ставку на возможное снижение напряженности в украинском конфликте. Среди компаний, чьи акции показали заметный рост, выделяется австрийский Raiffeisen Bank International, чьи бумаги подорожали на 10% в среду, 6 ноября. Венгерский OTP Bank также демонстрирует рост, обновляя максимальные котировки на протяжении последних двух торговых сессий. Кроме того, значительно увеличились в цене акции турецких фирм, продолжающих деятельность в России, таких как строительная компания Enka Insaat и пивоваренный производитель Anadolu Efes.

[Банкир]

По данным Банка России, инвесторы получили доступ к активам на сумму 27 миллиардов рублей в паевых инвестиционных фондах. Кроме того, управляющие компании выплатили пайщикам еще 4,3 миллиарда рублей после обмена активами через «Инвестиционную палату». Летом 2023 года Центральный банк оценивал объем заблокированных иностранных активов россиян в ПИФах в 154,2 миллиарда рублей. Впоследствии был введен механизм разблокировки фондов, предусматривающий выделение замороженной части активов в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ-А).

[Банкир]

Стоимость акций Utair увеличилась более чем на 20%, что побудило Московскую биржу провести дискретный аукцион. Компания Utair объявила о намерении выкупить акции у акционеров, не поддерживающих слияние с дочерней компанией ООО «ТС Техник». Цена выкупа установлена на уровне 18,52 рубля.

[Банкир]

Акции компании «Звезда», производителя дизельных двигателей из Санкт-Петербурга, увеличились на 8,46% в начале торгов на Московской бирже в пятницу, 8 ноября. Причиной такого роста может быть ошибка инвесторов, которые, возможно, перепутали эту компанию с судостроительной верфью с таким же названием. Издание РБК утром сообщило, что «Роснефть» начала переговоры о возможном вхождении верфи «Звезда» в состав Объединенной судостроительной корпорации, управляемой банком ВТБ.

[Банкир]

Индекс S&P превысил отметку в 6000 пунктов.

[Банкир]

Акции компаний, работающих в сфере криптовалют, достигли рекордных высот. Наиболее заметные успехи демонстрируют криптомайнеры Canaan и Marathon Digital.

[Банкир]

Центральный банк сообщил, что с 1 января 2025 года доступ к иностранным ценным бумагам, за исключением тех, что относятся к странам ЕАЭС, будет предоставляться исключительно квалифицированным инвесторам.

[Банкир]

Индекс Московской биржи опустился ниже отметки в 2700 пунктов.

[Банкир]

С приближением нового инвестиционного года самое время пересмотреть свой портфель и разработать стратегию на будущее. В 2025 году ожидается первичное размещение акций таких компаний, как Медси, Cosmos Group и Х5 Group (Московская биржа возобновит торги акциями Х5 Group в начале 2025 года), что открывает дополнительные возможности для инвесторов. Для принятия обоснованных решений важно оценить перспективы, риски и вызовы, а также стратегические ответы компаний на них. В условиях острого дефицита квалифицированных кадров особое значение приобретает развитие HR-бренда и реализация программ устойчивого развития.